הסרט עוקב אחרי שניים מהבוסים המפורסמים ביותר של הפשע המאורגן בניו יורק, פרנק קוסטלו (דה נירו) וויטו ג'נובזה (דה נירו), במאבק על שליטה ברחובות העיר. פעם היו השניים החברים הכי הטובים, אך קנאה קטנונית ורצף בגידות מובילים אותם לעימות קטלני שיגדיר מחדש את המאפיה (ואת אמריקה) לעד.
